一、 概述
　　1.發(fā)展歷史
　　無人機(jī)是一種有動(dòng)力、可以控制、攜帶設(shè)備，執(zhí)行各種無人駕駛的航空設(shè)備。他沒有駕駛艙，但往往安裝有自駕儀器、飛控系統(tǒng)等，一般有固定翼和旋翼兩種。無人機(jī)曾經(jīng)作為作戰(zhàn)武器在軍事領(lǐng)域發(fā)揮了很大的作用，近年來，無人機(jī)在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用開始逐漸顯現(xiàn)，主要集中在農(nóng)田信息遙感、災(zāi)害報(bào)警、施肥噴藥等領(lǐng)域。
　　1917年，英國人首先制作出世界上第一臺(tái)無人機(jī)。到了20世紀(jì)30年代，研制成功無線電操縱的無人靶機(jī)。80年代，美國將無人機(jī)用于站爭。1987年，日本，雅馬哈公司受日本農(nóng)業(yè)部委托，生產(chǎn)出20公斤級(jí)別噴藥無人機(jī)R-50。成為世界上農(nóng)用無人機(jī)噴藥第一大國。我國在2008年開始研究小型無人機(jī)航空噴霧技術(shù)，從單旋翼低量施藥開始。到2012年，生產(chǎn)航空施藥無人機(jī)整機(jī)配套設(shè)備的企業(yè)達(dá)到80余家。
　　2.市場規(guī)模
　　日后全球無人機(jī)預(yù)計(jì)市場規(guī)模。

　　據(jù)2013 中國無人機(jī)系統(tǒng)峰會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球民用無人機(jī)市場空間達(dá)1000 億美元，中國GDP 占世界比重12%（占比在不斷上升），簡單地按12%比重測算，中國民用無人機(jī)潛在市場空間超100 億美元，而當(dāng)前我國民用無人機(jī)市場僅幾億人民幣，增長潛力巨大。
　　無人機(jī)作為軍機(jī)未來發(fā)展方向，各國都很重視其研發(fā)的投入。但由于技術(shù)基礎(chǔ)和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的不同，全球無人機(jī)發(fā)展情況并不均衡。目前世界無人機(jī)技術(shù)最為先進(jìn)的是美國、以色列和歐洲，處于第一梯隊(duì)；而中國、俄羅斯等處于第二梯隊(duì)。近10 年中國相繼研發(fā)出各款尖端無人機(jī)，目前已擁有美國所有類型的尖端無人機(jī)，追趕勢頭強(qiáng)勁。
技術(shù)水平?jīng)Q定市場份額，從全球各國無人機(jī)制造商的市場份額來看，世界無人機(jī)的主要制造商集中在美國，以色列和歐洲。其中美國份額高達(dá)69%，遙遙領(lǐng)先于其他國家；中國無人機(jī)由于性價(jià)比優(yōu)勢明顯，占據(jù)約10%份額。

　　按照英國《簡式防務(wù)周刊》預(yù)測：和國際市場相似，軍用和出口（出口基本是軍用無人機(jī)）這2 個(gè)市場是中國無人機(jī)行業(yè)最主要的兩個(gè)市場，合計(jì)貢獻(xiàn)行業(yè)90% 收入來源。即軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)產(chǎn)值=9:1。
　　總結(jié)各方信息，預(yù)計(jì)中國當(dāng)前軍用無人機(jī)產(chǎn)值約27 億人民幣，民用無人機(jī)產(chǎn)值約3 億人民幣（中航科工第三研究院院長魏毅寅在接受《瞭望》周刊采訪時(shí)也指出，中國當(dāng)前民用無人機(jī)市場已有小幾億人民幣。這與上述預(yù)測相符。
　　市場潛力巨大，即將迎來產(chǎn)業(yè)化浪潮。當(dāng)前中國無人機(jī)產(chǎn)值僅約30 億元，但預(yù)判未來15 年內(nèi)，3000 億元無人戰(zhàn)斗機(jī)和100 億元戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)批量列裝；未來10 年內(nèi)，年均超500 億元民用無人機(jī)市場快速打開，微型無人機(jī)相關(guān)企業(yè)數(shù)量有望呈現(xiàn)井噴態(tài)勢增長，中國無人機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)即將迎來產(chǎn)業(yè)化浪潮。
　　民用無人機(jī)：未來5~10 年迎來產(chǎn)業(yè)化浪潮
　　市場規(guī)模：農(nóng)業(yè)400 億+電力巡檢10 億+油氣管道18 億+警用60 億+其他百億量級(jí)
民用無人機(jī)下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，包括農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢、油氣管道巡檢、森林防火、公安執(zhí)法 & 反恐維穩(wěn)、地質(zhì)勘探和海洋遙感等，預(yù)計(jì)潛在市場規(guī)模遠(yuǎn)超軍用無人機(jī)市場。

二、 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈
　　發(fā)動(dòng)機(jī)、飛控和有效載荷鑄造無人機(jī)技術(shù)壁壘
　　飛機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域包括民用和軍用，民用飛機(jī)又分為公共飛機(jī)（客機(jī)）和通用飛機(jī)。無人機(jī)作為有人機(jī)的替代，主要有軍用無人機(jī)和通用無人機(jī)（后面稱為“民用無人機(jī)”）。

　　完整的無人機(jī)系統(tǒng)包括：地面系統(tǒng)、飛機(jī)飛行系統(tǒng)、任務(wù)載荷和使用保障人員。其中有效載荷系統(tǒng)和飛機(jī)飛行系統(tǒng)最為重要。

　　無人機(jī)行業(yè)，目前沒有形成非常明確地產(chǎn)業(yè)格局，各類傳統(tǒng)的航空設(shè)備制造廠商、自動(dòng)控制廠商、新材料廠商，都在紛紛跨界進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域?？傮w來說，無人機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，形成以下形狀——

　　其中：近90%的多旋翼無人機(jī)制造商使用的是大疆或零度智控提供的飛控軟件平臺(tái)。預(yù)計(jì)飛控軟件平臺(tái)提供商將收獲核心競爭壁壘和廣闊市場空間?？春谜莆蘸诵娘w控技術(shù)，全系列載荷發(fā)展的企業(yè)，重點(diǎn)推薦大疆創(chuàng)新、零度智控（暫無上市公司）。
　　目前相關(guān)市場參與者已快速到位，但未來軍用、民用和微型無人機(jī)及其不同產(chǎn)業(yè)鏈層次的研發(fā)、業(yè)績兌現(xiàn)將呈現(xiàn)不同周期。未來1~3 年，預(yù)計(jì)渦噴靶機(jī)和渦輪葉片廠商率先貢獻(xiàn)業(yè)績紅利；未來2~10年，民用無人機(jī)龍頭領(lǐng)先企業(yè)將持續(xù)貢獻(xiàn)研發(fā)、業(yè)績轉(zhuǎn)化驚喜；未來5~10 年，高端戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)有望批量列裝；未來10 年后，無人戰(zhàn)斗機(jī)廠商料將收獲批量列裝帶來的超級(jí)業(yè)績回報(bào)；同時(shí)，微型無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域不斷開拓，市場天花板不斷被打破。中國市場有望誕生多家高業(yè)績高市值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
三、相關(guān)企業(yè)研究
　　1. 西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司
　　西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司是我國著名的研究、開發(fā)和生產(chǎn)系列中小型無人機(jī)系統(tǒng)及其動(dòng)力裝置的高科技企業(yè)。
　　西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司（西北工業(yè)大學(xué)無人機(jī)研究所）隸屬于西北工業(yè)大學(xué)，是我國著名的研究、開發(fā)和生產(chǎn)系列中小型無人機(jī)系統(tǒng)及其動(dòng)力裝置的高科技企業(yè)，擁有國內(nèi)最具規(guī)模的無人機(jī)批量生產(chǎn)能力。一九九五年被國務(wù)院發(fā)展研究中心確認(rèn)為中國最大的無人機(jī)科研生產(chǎn)基地，并入選“中華之最”。
　　五十多年來，公司先后開發(fā)、研制、生產(chǎn)了4個(gè)系列40多種平臺(tái)的無人機(jī)和2個(gè)系列6個(gè)型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī)，各型無人機(jī)累計(jì)生產(chǎn)千余架。獲得各類科技成果獎(jiǎng)72項(xiàng)，其中國家級(jí)6項(xiàng)：國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2項(xiàng)，國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)3項(xiàng)，國家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1項(xiàng)。
　　公司具有完整的質(zhì)量保證體系，于2000年11月獲得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書和軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，是全國無人機(jī)研發(fā)機(jī)構(gòu)中首家通過軍民兩種IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證的研究單位。
主要是國企，針對軍工。


　　2.天津全華時(shí)代航天科技發(fā)展有限公司
　　http://www.all-china-times.net
　　天津全華時(shí)代航天科技發(fā)展有限公司，是一家以工業(yè)智能化研發(fā)方向?yàn)橹?，專業(yè)從事無人機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)及培訓(xùn)的高科技創(chuàng)新型企業(yè)。通過多年的技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn)累積，取得了多項(xiàng)重要成果。成立以來，公司共申請并擁有專利81項(xiàng)，公司獨(dú)家率先采用多種復(fù)合材料、創(chuàng)新模塊化結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)多種無人機(jī)機(jī)型的量產(chǎn)。同時(shí)建立了小型無人機(jī)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，樹立了業(yè)界的里程碑。目前，公司正在參與無人機(jī)國家標(biāo)準(zhǔn)的制定。
　　公司先后獲得了“中小企業(yè)創(chuàng)新基金”、“天津科技小巨人”項(xiàng)目的支持，得到了“科技型中小企業(yè)”和“高新技術(shù)企業(yè)”的認(rèn)定，并已通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、國家二級(jí)保密資質(zhì)認(rèn)證。近年來，公司向國防、公安、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、測繪、應(yīng)急、影視、地調(diào)等部門提供了多種無人機(jī)機(jī)型的使用和優(yōu)質(zhì)保障服務(wù)。

　　3.無錫漢和航空技術(shù)有限公司
　　http://www.hanhe-aviation.com/
　　沈建文先生于1997年創(chuàng)立了漢和，漢和品牌已有17年歷史。漢和從2004年便聚焦于工程型無人直升機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用，是中國第一家農(nóng)藥噴灑無人機(jī)企業(yè)。漢和航空于2008年應(yīng)無錫市政府邀請，從上海遷至無錫落戶，成立了無錫漢和航空技術(shù)有限公司(Wuxi Hanhe Aviation Technology Co.,Ltd.),獲得無錫領(lǐng)軍型海外留學(xué)歸國創(chuàng)業(yè)人才530計(jì)劃A類項(xiàng)目支持，是江蘇省高新技術(shù)企業(yè)，現(xiàn)有注冊資金1000萬。   
 無錫漢和航空是一家智力密集型企業(yè)，擁有世界頂尖的無人機(jī)研發(fā)與應(yīng)用人才團(tuán)隊(duì)。漢和旗下無人機(jī)研究院擁有工程型小型無人駕駛直升機(jī)制造機(jī)電一體化的核心技術(shù)，近50項(xiàng)專利技術(shù)，涵蓋工程型小型無人直升機(jī)的各方面技術(shù)，構(gòu)成了完備的專利族群。目前主要產(chǎn)品為起飛重量在100公斤上下，任務(wù)載荷在10公斤、15公斤、20公斤以及40公斤等級(jí)的小型無人直升飛機(jī)，其中多個(gè)型號(hào)已經(jīng)進(jìn)入批量生產(chǎn)。除植保無人機(jī)系列供給農(nóng)業(yè)市場外，各種無人機(jī)產(chǎn)品還供給國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、武警公安、電力巡線、專業(yè)航拍等領(lǐng)域。最新核心產(chǎn)品CD-15農(nóng)用植保小型無人駕駛直升機(jī)，使用普通汽油為燃料，每次裝藥量為15公斤，噴灑時(shí)間12～15分鐘，可以噴灑20～30畝地，集成有各種傳感器在飛行時(shí)可保障飛行系統(tǒng)安全容易操作；擁有噴灑軌跡顯示與信息化管理系統(tǒng)，對噴灑軌跡與噴灑面積進(jìn)行遠(yuǎn)程記錄、計(jì)算、管理與結(jié)算。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于農(nóng)藥噴灑、作物授粉、農(nóng)業(yè)測繪、病蟲害監(jiān)測等領(lǐng)域，產(chǎn)品已出口至美國、俄羅斯、南美等國家。


　　4.北京億航創(chuàng)世科技有限公司
　　北京億航創(chuàng)世科技有限公司（簡稱Ehang),是億航四軸無人機(jī)、六軸無人機(jī)、多旋翼無人機(jī)、相機(jī)、無人機(jī)云臺(tái)等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司，擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。是由中 、美、新三地?zé)釔埏w行的創(chuàng)客所組建 ，核心成員分別來自清華、北京大學(xué)、美國杜克等國際知名大學(xué)。擁有超過15年在航模及飛行器領(lǐng)域的研發(fā)以及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。通過軟硬結(jié)合的高科技術(shù)，自主研發(fā)了通訊圖傳硬件與手機(jī)導(dǎo)航操控系統(tǒng) 。旗下的Ghost，是全球首款真正意義上用手機(jī)操控的智能空中機(jī)器人 。能夠廣泛應(yīng)用于地理信息測繪、影視航拍、路演展示、應(yīng)急救災(zāi)、偵查與監(jiān)控，甚至未來物流快遞等領(lǐng)域 。

　　5.深圳大疆科技
　　深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司(DJI-Innovations，簡稱DJI)，成立于2006年，是全球領(lǐng)先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機(jī)解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商，客戶遍布全球40多個(gè)國家。通過持續(xù)的創(chuàng)新，大疆致力于為無人機(jī)工業(yè)、行業(yè)用戶以及專業(yè)航拍應(yīng)用提供性能最強(qiáng)、體驗(yàn)最佳的革命性智能飛控產(chǎn)品和解決方案。 目前占據(jù)了全球民用小型無人機(jī)約70%的市場份額，主要市場集中在歐美國家。過去4年大疆科技呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，2010年銷售額還只有300多萬元，2013年已經(jīng)超過8億元，預(yù)計(jì)2014年將會(huì)有3倍以上的增長。

　　6.其他民用行業(yè)的無人機(jī)企業(yè)或機(jī)構(gòu)


　　7.從事民用無人機(jī)企業(yè)的信息匯總






　　8.國內(nèi)軍工無人機(jī)企業(yè)信息匯總


　　9.國外軍工無人機(jī)企業(yè)信息匯總



　　0 名詞解釋
　　無人機(jī)三大技術(shù)難點(diǎn)——動(dòng)力系統(tǒng)、旋翼系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)。
　　慣性導(dǎo)航系統(tǒng)——慣性導(dǎo)航系統(tǒng)（INS，以下簡稱慣導(dǎo)）是一種不依賴于外部信息、也不向外部輻射能量的自主式導(dǎo)航系統(tǒng)。其工作環(huán)境不僅包括空中、地面，還可以在水下。慣導(dǎo)的基本工作原理是以牛頓力學(xué)定律為基礎(chǔ)，通過測量載體在慣性參考系的加速度，將它對時(shí)間進(jìn)行積分，且把它變換到導(dǎo)航坐標(biāo)系中，就能夠得到在導(dǎo)航坐標(biāo)系中的速度、偏航角和位置等信息。
　　多旋翼比單旋翼直升機(jī)的優(yōu)勢和劣勢——不需要消耗功率對抗扭矩，可以用更少的能量起飛，但是風(fēng)場?。ò催@個(gè)推理是正確的），控制系統(tǒng)比較難。要采用輕量MEMS 慣性導(dǎo)航系統(tǒng)。05年才有重大突破。
　　植保無人機(jī)——顧名思義是用于農(nóng)林植物保護(hù)作業(yè)的無人駕駛飛機(jī)，該型無人飛機(jī)有飛行平臺(tái)（固定翼、單旋翼、多旋翼）、GPS飛控、噴灑機(jī)構(gòu)三部分組成，通過地面遙控或GPS飛控，來實(shí)現(xiàn)噴灑作業(yè)，可以噴灑藥劑、種子、粉劑等。
　　Project Wing——谷歌研發(fā)部門Google X過去兩年時(shí)間里正在從事一個(gè)名為Project Wing的項(xiàng)目。這是一個(gè)基于無人機(jī)的快遞系統(tǒng)，類似于亞馬遜CEO杰夫·貝佐斯去年公布的送貨無人機(jī)。
　　Titan Aerospace——Titan Aerospace總部位于美國新墨西哥州，主要生產(chǎn)可高空飛行的太陽能無人機(jī)
　　PrimeAir——亞馬遜送貨無人機(jī)。