無(wú)人機行業(yè)研究

2014-10-20 TMT行業(yè)研究

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一、 概述
  1.發(fā)展歷史
  無(wú)人機是一種有動(dòng)力、可以控制、攜帶設備,執行各種無(wú)人駕駛的航空設備。他沒(méi)有駕駛艙,但往往安裝有自駕儀器、飛控系統等,一般有固定翼和旋翼兩種。無(wú)人機曾經(jīng)作為作戰武器在軍事領(lǐng)域發(fā)揮了很大的作用,近年來(lái),無(wú)人機在農業(yè)中的應用開(kāi)始逐漸顯現,主要集中在農田信息遙感、災害報警、施肥噴藥等領(lǐng)域。
  1917年,英國人首先制作出世界上第一臺無(wú)人機。到了20世紀30年代,研制成功無(wú)線(xiàn)電操縱的無(wú)人靶機。80年代,美國將無(wú)人機用于站爭。1987年,日本,雅馬哈公司受日本農業(yè)部委托,生產(chǎn)出20公斤級別噴藥無(wú)人機R-50。成為世界上農用無(wú)人機噴藥第一大國。我國在2008年開(kāi)始研究小型無(wú)人機航空噴霧技術(shù),從單旋翼低量施藥開(kāi)始。到2012年,生產(chǎn)航空施藥無(wú)人機整機配套設備的企業(yè)達到80余家。
  2.市場(chǎng)規模
  日后全球無(wú)人機預計市場(chǎng)規模。

  據2013 中國無(wú)人機系統峰會(huì )數據統計,目前全球民用無(wú)人機市場(chǎng)空間達1000 億美元,中國GDP 占世界比重12%(占比在不斷上升),簡(jiǎn)單地按12%比重測算,中國民用無(wú)人機潛在市場(chǎng)空間超100 億美元,而當前我國民用無(wú)人機市場(chǎng)僅幾億人民幣,增長(cháng)潛力巨大。
  無(wú)人機作為軍機未來(lái)發(fā)展方向,各國都很重視其研發(fā)的投入。但由于技術(shù)基礎和經(jīng)濟基礎的不同,全球無(wú)人機發(fā)展情況并不均衡。目前世界無(wú)人機技術(shù)最為先進(jìn)的是美國、以色列和歐洲,處于第一梯隊;而中國、俄羅斯等處于第二梯隊。近10 年中國相繼研發(fā)出各款尖端無(wú)人機,目前已擁有美國所有類(lèi)型的尖端無(wú)人機,追趕勢頭強勁。
技術(shù)水平?jīng)Q定市場(chǎng)份額,從全球各國無(wú)人機制造商的市場(chǎng)份額來(lái)看,世界無(wú)人機的主要制造商集中在美國,以色列和歐洲。其中美國份額高達69%,遙遙領(lǐng)先于其他國家;中國無(wú)人機由于性?xún)r(jià)比優(yōu)勢明顯,占據約10%份額。

  按照英國《簡(jiǎn)式防務(wù)周刊》預測:和國際市場(chǎng)相似,軍用和出口(出口基本是軍用無(wú)人機)這2 個(gè)市場(chǎng)是中國無(wú)人機行業(yè)最主要的兩個(gè)市場(chǎng),合計貢獻行業(yè)90% 收入來(lái)源。即軍用無(wú)人機和民用無(wú)人機產(chǎn)值=9:1。
  總結各方信息,預計中國當前軍用無(wú)人機產(chǎn)值約27 億人民幣,民用無(wú)人機產(chǎn)值約3 億人民幣(中航科工第三研究院院長(cháng)魏毅寅在接受《瞭望》周刊采訪(fǎng)時(shí)也指出,中國當前民用無(wú)人機市場(chǎng)已有小幾億人民幣。這與上述預測相符。
  市場(chǎng)潛力巨大,即將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化浪潮。當前中國無(wú)人機產(chǎn)值僅約30 億元,但預判未來(lái)15 年內,3000 億元無(wú)人戰斗機和100 億元戰略、戰術(shù)無(wú)人機批量列裝;未來(lái)10 年內,年均超500 億元民用無(wú)人機市場(chǎng)快速打開(kāi),微型無(wú)人機相關(guān)企業(yè)數量有望呈現井噴態(tài)勢增長(cháng),中國無(wú)人機研發(fā)、生產(chǎn)即將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化浪潮。
  民用無(wú)人機:未來(lái)5~10 年迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化浪潮
  市場(chǎng)規模:農業(yè)400 億+電力巡檢10 億+油氣管道18 億+警用60 億+其他百億量級
民用無(wú)人機下游應用行業(yè)廣泛,包括農業(yè)植保、電力巡檢、油氣管道巡檢、森林防火、公安執法 & 反恐維穩、地質(zhì)勘探和海洋遙感等,預計潛在市場(chǎng)規模遠超軍用無(wú)人機市場(chǎng)。

二、
無(wú)人機產(chǎn)業(yè)鏈
  發(fā)動(dòng)機、飛控和有效載荷鑄造無(wú)人機技術(shù)壁壘
  飛機應用領(lǐng)域包括民用和軍用,民用飛機又分為公共飛機(客機)和通用飛機。無(wú)人機作為有人機的替代,主要有軍用無(wú)人機和通用無(wú)人機(后面稱(chēng)為“民用無(wú)人機”)。

  完整的無(wú)人機系統包括:地面系統、飛機飛行系統、任務(wù)載荷和使用保障人員。其中有效載荷系統和飛機飛行系統最為重要。

  無(wú)人機行業(yè),目前沒(méi)有形成非常明確地產(chǎn)業(yè)格局,各類(lèi)傳統的航空設備制造廠(chǎng)商、自動(dòng)控制廠(chǎng)商、新材料廠(chǎng)商,都在紛紛跨界進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域??傮w來(lái)說(shuō),無(wú)人機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈,形成以下形狀——

  其中:近90%的多旋翼無(wú)人機制造商使用的是大疆或零度智控提供的飛控軟件平臺。預計飛控軟件平臺提供商將收獲核心競爭壁壘和廣闊市場(chǎng)空間??春谜莆蘸诵娘w控技術(shù),全系列載荷發(fā)展的企業(yè),重點(diǎn)推薦大疆創(chuàng )新、零度智控(暫無(wú)上市公司)。
  目前相關(guān)市場(chǎng)參與者已快速到位,但未來(lái)軍用、民用和微型無(wú)人機及其不同產(chǎn)業(yè)鏈層次的研發(fā)、業(yè)績(jì)兌現將呈現不同周期。未來(lái)1~3 年,預計渦噴靶機和渦輪葉片廠(chǎng)商率先貢獻業(yè)績(jì)紅利;未來(lái)2~10年,民用無(wú)人機龍頭領(lǐng)先企業(yè)將持續貢獻研發(fā)、業(yè)績(jì)轉化驚喜;未來(lái)5~10 年,高端戰略、戰術(shù)無(wú)人機有望批量列裝;未來(lái)10 年后,無(wú)人戰斗機廠(chǎng)商料將收獲批量列裝帶來(lái)的超級業(yè)績(jì)回報;同時(shí),微型無(wú)人機應用領(lǐng)域不斷開(kāi)拓,市場(chǎng)天花板不斷被打破。中國市場(chǎng)有望誕生多家高業(yè)績(jì)高市值的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
三、相關(guān)企業(yè)研究
  1. 西安愛(ài)生技術(shù)集團公司
  西安愛(ài)生技術(shù)集團公司是我國著(zhù)名的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)系列中小型無(wú)人機系統及其動(dòng)力裝置的高科技企業(yè)。
  西安愛(ài)生技術(shù)集團公司(西北工業(yè)大學(xué)無(wú)人機研究所)隸屬于西北工業(yè)大學(xué),是我國著(zhù)名的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)系列中小型無(wú)人機系統及其動(dòng)力裝置的高科技企業(yè),擁有國內最具規模的無(wú)人機批量生產(chǎn)能力。一九九五年被國務(wù)院發(fā)展研究中心確認為中國最大的無(wú)人機科研生產(chǎn)基地,并入選“中華之最”。
  五十多年來(lái),公司先后開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)了4個(gè)系列40多種平臺的無(wú)人機和2個(gè)系列6個(gè)型號的發(fā)動(dòng)機,各型無(wú)人機累計生產(chǎn)千余架。獲得各類(lèi)科技成果獎72項,其中國家級6項:國家科技進(jìn)步一等獎2項,國家科技進(jìn)步二等獎3項,國家科技進(jìn)步三等獎1項。
  公司具有完整的質(zhì)量保證體系,于2000年11月獲得質(zhì)量管理體系認證證書(shū)和軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理體系認證證書(shū),是全國無(wú)人機研發(fā)機構中首家通過(guò)軍民兩種IS09001質(zhì)量體系認證的研究單位。
主要是國企,針對軍工。


  2.天津全華時(shí)代航天科技發(fā)展有限公司
  http://www.all-china-times.net
  天津全華時(shí)代航天科技發(fā)展有限公司,是一家以工業(yè)智能化研發(fā)方向為主,專(zhuān)業(yè)從事無(wú)人機研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)及培訓的高科技創(chuàng )新型企業(yè)。通過(guò)多年的技術(shù)沉淀與經(jīng)驗累積,取得了多項重要成果。成立以來(lái),公司共申請并擁有專(zhuān)利81項,公司獨家率先采用多種復合材料、創(chuàng )新模塊化結構,實(shí)現了國內多種無(wú)人機機型的量產(chǎn)。同時(shí)建立了小型無(wú)人機企業(yè)標準,樹(shù)立了業(yè)界的里程碑。目前,公司正在參與無(wú)人機國家標準的制定。
  公司先后獲得了“中小企業(yè)創(chuàng )新基金”、“天津科技小巨人”項目的支持,得到了“科技型中小企業(yè)”和“高新技術(shù)企業(yè)”的認定,并已通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認證、國家二級保密資質(zhì)認證。近年來(lái),公司向國防、公安、工業(yè)、農業(yè)、測繪、應急、影視、地調等部門(mén)提供了多種無(wú)人機機型的使用和優(yōu)質(zhì)保障服務(wù)。

  3.無(wú)錫漢和航空技術(shù)有限公司
  http://www.hanhe-aviation.com/
  沈建文先生于1997年創(chuàng )立了漢和,漢和品牌已有17年歷史。漢和從2004年便聚焦于工程型無(wú)人直升機的研發(fā)、生產(chǎn)和應用,是中國第一家農藥噴灑無(wú)人機企業(yè)。漢和航空于2008年應無(wú)錫市政府邀請,從上海遷至無(wú)錫落戶(hù),成立了無(wú)錫漢和航空技術(shù)有限公司(Wuxi Hanhe Aviation Technology Co.,Ltd.),獲得無(wú)錫領(lǐng)軍型海外留學(xué)歸國創(chuàng )業(yè)人才530計劃A類(lèi)項目支持,是江蘇省高新技術(shù)企業(yè),現有注冊資金1000萬(wàn)。   
 無(wú)錫漢和航空是一家智力密集型企業(yè),擁有世界頂尖的無(wú)人機研發(fā)與應用人才團隊。漢和旗下無(wú)人機研究院擁有工程型小型無(wú)人駕駛直升機制造機電一體化的核心技術(shù),近50項專(zhuān)利技術(shù),涵蓋工程型小型無(wú)人直升機的各方面技術(shù),構成了完備的專(zhuān)利族群。目前主要產(chǎn)品為起飛重量在100公斤上下,任務(wù)載荷在10公斤、15公斤、20公斤以及40公斤等級的小型無(wú)人直升飛機,其中多個(gè)型號已經(jīng)進(jìn)入批量生產(chǎn)。除植保無(wú)人機系列供給農業(yè)市場(chǎng)外,各種無(wú)人機產(chǎn)品還供給國家重點(diǎn)實(shí)驗室、武警公安、電力巡線(xiàn)、專(zhuān)業(yè)航拍等領(lǐng)域。最新核心產(chǎn)品CD-15農用植保小型無(wú)人駕駛直升機,使用普通汽油為燃料,每次裝藥量為15公斤,噴灑時(shí)間12~15分鐘,可以噴灑20~30畝地,集成有各種傳感器在飛行時(shí)可保障飛行系統安全容易操作;擁有噴灑軌跡顯示與信息化管理系統,對噴灑軌跡與噴灑面積進(jìn)行遠程記錄、計算、管理與結算。產(chǎn)品可廣泛應用于農藥噴灑、作物授粉、農業(yè)測繪、病蟲(chóng)害監測等領(lǐng)域,產(chǎn)品已出口至美國、俄羅斯、南美等國家。


  4.北京億航創(chuàng )世科技有限公司
  北京億航創(chuàng )世科技有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)Ehang),是億航四軸無(wú)人機、六軸無(wú)人機、多旋翼無(wú)人機、相機、無(wú)人機云臺等產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。是由中 、美、新三地熱愛(ài)飛行的創(chuàng )客所組建 ,核心成員分別來(lái)自清華、北京大學(xué)、美國杜克等國際知名大學(xué)。擁有超過(guò)15年在航模及飛行器領(lǐng)域的研發(fā)以及生產(chǎn)經(jīng)驗。通過(guò)軟硬結合的高科技術(shù),自主研發(fā)了通訊圖傳硬件與手機導航操控系統 。旗下的Ghost,是全球首款真正意義上用手機操控的智能空中機器人 。能夠廣泛應用于地理信息測繪、影視航拍、路演展示、應急救災、偵查與監控,甚至未來(lái)物流快遞等領(lǐng)域 。

  5.深圳大疆科技
  深圳市大疆創(chuàng )新科技有限公司(DJI-Innovations,簡(jiǎn)稱(chēng)DJI),成立于2006年,是全球領(lǐng)先的無(wú)人飛行器控制系統及無(wú)人機解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商,客戶(hù)遍布全球40多個(gè)國家。通過(guò)持續的創(chuàng )新,大疆致力于為無(wú)人機工業(yè)、行業(yè)用戶(hù)以及專(zhuān)業(yè)航拍應用提供性能最強、體驗最佳的革命性智能飛控產(chǎn)品和解決方案。 目前占據了全球民用小型無(wú)人機約70%的市場(chǎng)份額,主要市場(chǎng)集中在歐美國家。過(guò)去4年大疆科技呈現爆發(fā)式增長(cháng)態(tài)勢,2010年銷(xiāo)售額還只有300多萬(wàn)元,2013年已經(jīng)超過(guò)8億元,預計2014年將會(huì )有3倍以上的增長(cháng)。

  6.其他民用行業(yè)的無(wú)人機企業(yè)或機構


  7.從事民用無(wú)人機企業(yè)的信息匯總






  8.
國內軍工無(wú)人機企業(yè)信息匯總


  9.
國外軍工無(wú)人機企業(yè)信息匯總



  0 名詞解釋

  無(wú)人機三大技術(shù)難點(diǎn)——動(dòng)力系統、旋翼系統、飛控系統。
  慣性導航系統——慣性導航系統(INS,以下簡(jiǎn)稱(chēng)慣導)是一種不依賴(lài)于外部信息、也不向外部輻射能量的自主式導航系統。其工作環(huán)境不僅包括空中、地面,還可以在水下。慣導的基本工作原理是以牛頓力學(xué)定律為基礎,通過(guò)測量載體在慣性參考系的加速度,將它對時(shí)間進(jìn)行積分,且把它變換到導航坐標系中,就能夠得到在導航坐標系中的速度、偏航角和位置等信息。
  多旋翼比單旋翼直升機的優(yōu)勢和劣勢——不需要消耗功率對抗扭矩,可以用更少的能量起飛,但是風(fēng)場(chǎng)?。ò催@個(gè)推理是正確的),控制系統比較難。要采用輕量MEMS 慣性導航系統。05年才有重大突破。
  植保無(wú)人機——顧名思義是用于農林植物保護作業(yè)的無(wú)人駕駛飛機,該型無(wú)人飛機有飛行平臺(固定翼、單旋翼、多旋翼)、GPS飛控、噴灑機構三部分組成,通過(guò)地面遙控或GPS飛控,來(lái)實(shí)現噴灑作業(yè),可以噴灑藥劑、種子、粉劑等。
  Project Wing——谷歌研發(fā)部門(mén)Google X過(guò)去兩年時(shí)間里正在從事一個(gè)名為Project Wing的項目。這是一個(gè)基于無(wú)人機的快遞系統,類(lèi)似于亞馬遜CEO杰夫·貝佐斯去年公布的送貨無(wú)人機。
  Titan Aerospace——Titan Aerospace總部位于美國新墨西哥州,主要生產(chǎn)可高空飛行的太陽(yáng)能無(wú)人機
  PrimeAir——亞馬遜送貨無(wú)人機。
知名風(fēng)險投資公司
紅杉資本|瑞華投資|同創(chuàng )偉業(yè)|達晨創(chuàng )投|深創(chuàng )投|IDG|創(chuàng )東方|君聯(lián)資本|中科招商|經(jīng)緯中國|啟明創(chuàng )投|松禾資本|英特爾投資|優(yōu)勢資本|東方富海|天堂硅谷|九鼎投資|晨興創(chuàng )投|江蘇高科投|北極光創(chuàng )投|德同資本|凱雷投資|中國風(fēng)投|天圖資本|真格基金|DCM|IFC|凱鵬華盈|高盛投資|啟迪創(chuàng )投|戈壁|荷多投資|紀源資本|鼎暉投資|華平投資|金沙江投資|海納亞洲|永宣創(chuàng )投|險峰華興創(chuàng )投|中投|海通開(kāi)元|中信資本|力鼎資本|平安創(chuàng )新資本|天使灣創(chuàng )投|和君資本|祥峰集團|招商湘江投資|元禾控股|力合創(chuàng )投|復星創(chuàng )富|陜西高投|光速創(chuàng )投|富達亞洲|成為資本|中信產(chǎn)業(yè)基金|GIC|基石資本|金茂資本|富坤創(chuàng )投|盈富泰克|重慶科投|鼎暉創(chuàng )投|北工投資|海富投資|招商局資本|新天域資本|中路集團|摩根士丹利|青云創(chuàng )投|建銀國際|德豐杰|弘毅投資|CVC|藍馳創(chuàng )投|寬帶資本|秉鴻資本|金石投資|天創(chuàng )資本|證大投資|中經(jīng)合|信中利|蘭馨亞洲|淡馬錫|浙商創(chuàng )投|華睿投資|景林資產(chǎn)|摯信資本|高特佳|清科創(chuàng )投|華登國際|山東高新投|集富亞洲|騰訊|無(wú)錫創(chuàng )投|創(chuàng )新工場(chǎng)|智基創(chuàng )投|策源創(chuàng )投|軟銀中國|
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